Avec une formation de juriste fiscaliste de PARIS V et d’experte en conseil patrimonial de l’AUREP, je serai votre conseillère référente pour répondre à toutes vos questions relatives au patrimoine, à la fiscalité ou pour vous aider dans votre planification financière à long terme.
Le cabinet Exiist est le fruit de 15 ans d’expérience et de compétences acquises en stratégie fiscale et patrimoniale au service de grands groupes dont je souhaite faire bénéficier les particuliers et les entreprises à taille humaine du Pays basque et des Landes.
En accord avec ma philosophie et mes valeurs, je vous propose un accompagnement sur la durée, basé sur une véritable relation de confiance pour vous apporter des réponses exhaustives sur l’organisation de votre patrimoine : de la création à la transmission en passant par l’optimisation.
Contactez-moi et découvrez comment Exiist Patrimoine peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Exiist vient de l’acronyme
EXperte Indépendante en Imposition, Succession, Transmission
mais il résume aussi le cabinet en quelques lettres :
Ex pour Exigence et Expertise,
I comme Indépendance et dans votre Intérêt,
I également comme Imposition,
S comme Succession
et T comme Transmission.
Et enfin, Exiist pour ne pas se contenter de réfléchir mais aussi pour Agir.
Déclarations fiscales (IR, IFI, SCI, locations meublées LMNP), Réduction fiscales (IR, IFI, Plus-value, Droits de donation, Droits de succession, Cotisations sociales…)
Préparation à la transmission des entreprises, à la transmission du patrimoine familial, Accompagnement avec vos/nos partenaires du droit et du chiffre, Stratégie de transmission transgénérationnelle.
Création de patrimoine immobilier, Rachat de parts en indivision, SCPI, Restructuration du patrimoine, Développement patrimonial par effet de levier, Préparation à la transmission.
Ingénierie patrimoniale, Création de sociétés avec rédaction des statuts en fonction de ses objectifs patrimoniaux, Optimisation du patrimoine privé et professionnel, Accompagnement à la rédaction de testaments, de conventions…
Valorisation du patrimoine, Trésorerie d’entreprise, Mise en place d’épargne salariale (PEE, PERCO, article 39), Calcul de rentabilité, Création de revenus futurs, Bilan retraite, Suivi des placements et des opportunités, Rachat de soulte, Courtage en financement.
Courtage en assurance (Assurance-vie, Contrat de capitalisation, Plan Epargne Retraite), Rédaction optimale des clauses bénéficiaires, Prévoyance, Assurance de prêt.
Votre patrimoine, c’est toute une vie de labeur, de choix, de sacrifices. Il est donc primordial de bien écouter, analyser, comprendre vos souhaits et vos attentes. Lors de notre première rencontre, nous prendrons le temps d’échanger, de présenter le cabinet Exiist, de comprendre votre situation actuelle et de définir vos objectifs grâce à un bilan patrimonial détaillé. Un premier entretien gratuit et confidentiel.
Si une piste d’optimisation ou un service vous intéresse, alors le cabinet Exiist vous présentera une lettre de mission personnalisée et définira avec vous les modalités de rémunération. Exiist patrimoine est un cabinet de conseil indépendant au service de vos intérêts et dont le rôle est de vous accompagner et de vous guider dans toutes les étapes de votre vie personnelle et professionnelle.
Après analyse des informations récoltées, des préconisations vous seront proposées. Je vous accompagnerai dans la mise en œuvre des solutions. Si nécessaire, le cabinet Exiist travaille en cohésion avec des partenaires (avocats, notaires, experts-comptables…) pour réaliser les solutions retenues et vous faire bénéficier d’un service « clé en main ».
Ma rémunération repose sur deux modalités selon vos besoins : des honoraires pour l’accompagnement personnalisé en matière de fiscalité et de transmission patrimoniale, et, dans le cas où, votre accompagnement nécessite la mise en place de solutions financières ou immobilières, ma rémunération sera prise en charge par les partenaires sélectionnés en toute indépendance et transparence.
De plus, le cabinet vous fait bénéficier de crédit d’impôt sur son accompagnement fiscal et patrimonial à domicile !
Pour un accompagnement et un suivi efficace sur le long terme, les honoraires pourront prendre la forme d’abonnements mensuels adaptés à vos attentes.
Il serait inapproprié de résumer l‘accompagnement d’un conseiller en gestion de patrimoine et de fiscalité à l’économie qui résulte de la bonne application des règles juridiques. Néanmoins, il est vrai qu’il en ressort souvent des impacts financiers qui peuvent être réalisés parfois par une simple correction d’erreur sur votre déclaration fiscale ou en anticipant la transmission de son patrimoine.
« Gouverner c’est prévoir, c’est choisir, c’est décider, alors anticipez, prenez les bonnes décisions et Exiistez. »
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